По данным Data Insight, средний чек сервисов доставки продуктов питания уже снизился на 5% и, по прогнозным подсчетам, к концу года может снизиться совокупно на 11%, до 1 240 рублей. При этом по итогам 2023 года общий объем заказов на российском рынке e–grocery может составить 561 млн заказов, что больше в 1,3 раза прошлогодних показателей. То есть покупать продукты онлайн люди стали чаще, а средств с каждым разом стараются тратить меньше.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), основной клиент e-grocery — женщина в возрасте от 20 до 39 лет. На этот возрастной сегмент приходится 83% от всех покупателей, ежемесячно пользующихся доставкой продуктов на дом. Авторы исследования считают, что аудитория e-grocery «молодеет»: доля покупателей до 25 лет выросла с 16 до 32%, а доля покупателей с 25 до 35 лет снижается.

Чем вызвано снижение чека

№1 Турбулентность в политической и экономической ситуации

Инфляция и девальвация, ухудшение покупательной способности населения, неопределенность в экономической сфере, ввод новых штрафов и повышенных налоговых ставок — все это влечет за собой ограничение на потребление. Проходя через стрессовые ситуации, люди стремятся к сокращению расходов.

№2 Изменение потребительских предпочтений

С 2022 идет изменение структуры потребительской аудитории e-grocery (многие уехали и продолжают уезжать за границу). Эта аудитория предпочитала более дорогие товары, такие как органические, веганские и cruelty-free продукты, ручную работу и многое другое. Теперь формируется новая аудитория, которая желает покупать скорее доступные товары, а не экологичные. Она может также выбирать меньшие порции и размеры. Кроме того, внимательность этих покупателей к тратам выражается в том, что они могут ждать акций и скидок на товары, что тоже в итоге влияет на средний чек.

№3. Рост офлайн конкуренции

Возрастающая конкуренция в розничной торговле как среди онлайн-игроков, так и в традиционном сегменте, стимулирует снижение цен для привлечения клиентов. Это может приводить к демпингу, яркий тому пример, жесткие и мягкие дискаунтеры. Немаловажным является тренд, выявленный этим летом Infoline: в первом квартале этого года доля десяти крупных ритейлеров федерального уровня в общем объеме торговых площадей снизилась до 61% против почти 80% годом ранее. Это говорит об усилении влияния и расширении локальных торговых сетей, фокусирующихся на недорогих местных брендах и готовых бороться за корзину потребителя.

№4. Влияние интернет-торговли

Уже упомянутые онлайн-платформы тоже развивают доставку продуктов, предоставляя возможность сравнения цен и предложений от разных продавцов. Многие из них пришли к запуску собственных торговых марок (СТМ), чтобы увеличить свою долю на этом рынке. И хотя доля e-com в продуктовой доставке все еще небольшая, есть основания полагать, что ее уровень будет расти. 

№6. Расширение ассортимента производителей

В e-grocery увеличивают и без того широкий ассортимент товаров отечественного, китайского и турецкого производств, в том числе импортозамещенных. Эти бренды только выходят на рынок и никому не знакомы: поэтому в целях установления контакта с потребителем и завоевания лояльности ведут сдержанную ценовую политику — что приводит к уменьшению чека. 

Как сдерживается падение чека

№ 1. Воздействие инфляции

При низком среднем чеке инфляция приводит к увеличению затрат на себестоимость продуктов, доставку и другие операционные издержки. Это снижает рентабельность бизнеса, в том числе в доставке, так как цены на продукты растут, а клиенты стремятся совершать небольшие заказы.

№2 Высокая волатильность валют

Политические события и международные конфликты влияют на валютный курс, например, через санкции со стороны различных стран. В России они продолжают оказывать колоссальное давление на рубль. В связи с этим многие производители и поставщики закладывают риск-факторы в итоговую цену, что влияет на ценообразование подобно инфляции.

№3 Рост цен на энергоресурсы

Увеличение стоимости энергоресурсов, таких как топливо и электроэнергия, приводит к увеличению затрат на производство и поставку товаров, что в конечном итоге сказывается на их цене и, следовательно, на среднем чеке.

№4. Развитие премиум-сегмента

Рост среднего чека может быть связан с увеличением спроса на товары и услуги высокого качества, предоставляемые в премиум-сегменте рынка. Потребители могут быть готовы платить больше за продукты с уникальными характеристиками и брендами. Эта причина не настолько влиятельна, как описанные выше.

№6 Рассрочка и кредиты

Способ оплаты со сплитом (рассрочкой) продвигается даже для продовольственных товаров, например, как в Ozon и «Яндекс.Маркете». Использование этого финансового инструмента может незначительно, но все же влияет на сумму в чеке.

Необходимость поддержания спроса вынуждает участников рынка фокусироваться на бюджетных линейках, адаптируя свои стратегии к снижению среднего чека. Это может включать в себя пересмотр ценообразования, создание привлекательных акций и скидок, запуск собственных торговых марок, поиск новых путей сокращения издержек. Цель этих мероприятий — удовлетворить разнообразные бюджеты и предпочтения покупателей при сохранении прежнего качества.